金蝶云星辰移动端拜访轨迹、跟进日报功能介绍。
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金蝶云星辰移动端拜访轨迹、跟进日报功能介绍。
应用场景:业务员外勤拜访作业，主管可通过拜访轨迹和跟进日报，查看业务员当天拜访情况，实时了解业务员跟进客户的情况，以此达到管控的效果，提高开单量
功能应用介绍:
1.拜访轨迹:显示当前登录账号所关联的业务员当天拜访轨迹数据，非管理员/非部门负责人只可切换日期，不可切换业务员，管理员/部门负责人可切换日期，可切换业务员。管理员可获取所有业务员名单，部门负责人可获取所负责部门名下所有业务员。
2.跟进日报:按日统计业务员跟进数据。对于业务员可以查看自己不同日期的跟进数据，对于主管可查看部门门下所有业务员的跟进记录。
注意:这里可以显示的部门业务员，必须是在用户管理设了职员名称，且用户状态为启用， 否则不会显示在这里。设置方式如下:系统设置-用户管理-新增/修改用户-关联职员，即为职员名称。