【解释说明】

客户信息里的客户类别暂不支持批量设置/修改,需要指定/修改,可按以下流程做批量指定/修改操作(客户资料均可参考以下流程批量修改)

【操作步骤】

批量指定客户类别

1、在【资料】-【客户】-右上角【导出】所有客户信息

2、然后再下载客户导入模板

3、按导入模板格式把导出的客户资料分别粘贴至导入模板中,保证原有的客户数据一致。

4、在导入模板EXCEL中对【客户类别】项目进行指定或修改。

5、最后把修改好的导入模板资料,批量导入系统中。导入时选择“重复导入同一编号客户,则客户信息:更新”;此选项可覆盖导入有变动的项目,例如只修改了客户类别数据,即可批量导入指定/修改客户类别

注意:由于导入客户资料成功后,无法撤销操作,导入修改好的客户模板前,建议先对账套进行备份,及引出原有数据进行存档,以防数据修改错误,覆盖错信息