普通职员系统默认只能看到自己新增的和分配给自己的客户,若职员能看到其他职员的客户, 请检查以下方面的设置
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删除客户会同步删除客户信息+合同信息+服务数据+智能税务的报税数据(注意:这里的服务数据,如果是工商客户指的是工商服务信息记录;代账客户的服务数据指的是账簿会放入回收站)
打开下载的客户批量导入模板表格,选中需要修改的内容,鼠标右击设置单元格格式,设置成常规模式,在编辑框内容前加上引号符号,重复右击设置单元格格式,设置成文本模式,保存文件后覆盖导入
此问题现象 可能是因为浏览器不兼容导致的,请先尝试 更换360极速浏览器或谷歌(chorme)浏览器 再尝试做重新 导入的操作,若此方案行不通请您接入售后咨询,转人工服务联系客服处理
删除账套并不会删除这个客户,删除账套仅仅是删除了账簿数据,并不会删除该条服务记录,删除账套后客户仍然存在在【代账服务】界面,如需删除该服务记录需删除客户资料
本公司是专业从事金蝶产品销售和售后服务的技术型公司,致力于服务企业现代化管理。
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金蝶公司服务体系成熟,从售前的产品介绍、疑难解答和产品推荐到售后的培训、实施和日常维护等都有专人负责,全程提供让您无后顾之忧的热情服务,使客户购买软件的价值最大化
在【客户管理】--【客户】中点击【导入客户】的按钮,点击【导入客户】,下载对应服务的导入模板,在模板中填写好客户的资料,再导入到系统中
在【客户管理】 -- 【合同】界面,找到需要设置只报税的客户,点开对应的代理记账合同编码,在【修改合同】界面把【服务项目】改为【报税】之后,再重新去【服务管理】界面就可以看到客户名称左上角的只报税标志。
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