1.财务与业务结合使用，业务系统已经完成结账； 2.如果财务与业务结合使用，且账套选项选择了“业务单据全部生成凭证后才可进行财务结账”，业务系统所有单据应该生成凭证的单据已经生成凭证；如果没有选择“业务单据全部生成凭证后才可进行财务结账，则不检查；
1.单击【应收应付】-【收款单序时簿】，打开【收款单序时簿】界面; 2.单击工具条【过滤】，进入“过滤”窗口;
1.当勾选“按其科目余额方向调汇”，调汇金额为科目余额的方向， 如果科目属性在借方，调增就为借方蓝字，调减就为借方红字;如果科目属性在贷方,调增就为贷方蓝字，调减就为贷方红字;
1.【客户信用预警】根据销售单中的收款期限和系统参数中定义的提前预警天数，将到期未完全收款的销售单显示出来; 2.在【客户信用预警】中可以查询到应收账款的收款期限日期，但是不会显示超出的具体天数
1.预收货款时，做【收款单】，【单据类型】选择【预收款】； 2.与销售单核销时,做【核销单】，选择【预收冲应收】，输入相应核销金额即可;或者在销售单录入界面，点击【冲预收款】，【本次冲抵】中录入冲抵预收单金额，【本次核销】中输入销售单核销金额。
第1步：登录KIS旗舰版主控台，依次单击【供应链】-【销售管理】-【销售出库】，双击打开【销售出库单新增】; 第2步：依次单击菜单栏【选项】-【单据复制选项】，单击勾选“复制表体”，重新进行复制的操作。
直接采用分期收款销售方式，生成凭证时确认收入才结转成本;如选择其他销售方式，货物发出时先做其他出库单，其他出库单的会计科目可设为:借:发出商品贷:存货科目，当销售发票开出后,做红字的其他出库单，生成蓝字销售出库单及销售发票，销售出库单的凭证结转成本，销售发票确认收入。
第1步：系统设置-系统设置-应收款管理的系统参数， 凭证处理页签，勾选【使用凭证模板】; 第2步：财务会计-应收款管理-凭证处理，双击【凭证-生成】，选择对应事务类型过滤出要生成凭证的单据;
1.登陆KIS旗舰版主控台后， 依次单击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】，双击【凭证模板】; 2.【凭证模板设置]界面左边选择外购入库事务类型;
本期收到采购发票并入库，不通过【材料采购】科目结算的业务，只需将采购发票生成凭证，采购入库单不需要生成凭证，采购发票的凭证模板可设置为:借:原材料(库存商品)贷:应付账款。(凭证模版仅供参考)
1.单击【基础设置】-【系统参数】; 2.在打开的【系统参数】窗口，单击【财务参数】页签将【本年利润科目】字段处的科目代码改成“本年利润”科目的代码，单击【确定】;
1.单击【应收应付】一【付款单】，打开付款单新增窗口: 2.在【付款类型】中单击选中【预付款】，在【表头付款金额】文本框中键入负数的金额; 3.将其他必录信息补充完整，单击[保存]按钮即可。
1.登录KIS主控台后，依次单击【系统设置】-【系统设置】-【生产管理】，双击明细功能【系统设置】,打开【系统参数维护】窗口; 2.单击左边【单据设置】，然后在右边界面双击【客户BOM单】，打开【修改单据维护参数设置】窗口； 3.单击【选项】页签，单击取消选中参数【只能修改、删除、作废本人录入的单据】即可。
1.设定好不同金额段的不同提成比例; 2.通过业务员提成计算，选择不同的提成依据去计算提成金额。
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