选择【开始】菜单→【所有程序】→【金蝶KIS云·专业版】→【系统工具】，每个工具在打开时，需要输入用户名及账号，具备操作权限后方可打开工具界面。
用户可自行定义自己的操作界面，隐藏不需要的功能模块，仅显示用户平时经常使用且关联密切的功能模块，使操作更便捷，界面更美观。
为了满足用户对业务单据和报表输出格式的特定需要，金蝶KIS云·专业版除提供通常的打印功能外，还特别提供了“金蝶财务单据套打工具”，支持由用户自定义打印格式和输出内容，并在凭证、固定资产卡片、主要单据和报表上提供套打功能。客户可先使用“金蝶财务单据套打工具”，对套打模板的格式进行设计，系统也提供了大量遵循业界规范的预设套打模板，用户可在此基础上进行修改。设计好套打模板后，就可以在各系统相关序时簿或报表上，选择对应套打模板，在需要时进行套打。
为保证最大限度的网络并发控制和数据一致性，KIS系统提供了强大的网络控制，采用了微软事务处理技术，针对性地设置了账套备份、年度独占、月份独占、一般互斥等网络控制功能。正常情况下网络并发控制是由程序自动进行，可以通过网络控制看到正在执行的任务。
根据《中华人民共和国会计法》及其他有关法律和法规，财政部制定了《小企业会计准则》，自2013年1月1日起在小企业范围内施行，2004年4月27日发布的《小企业会计制度》（财会[2004]2号）同时废止。很多企业将不得不对现有账套的科目体系作必要的调整。主要包括以下情况：
专业版升级工具只能在服务器端使用，主要用于KIS标准财务系列的升级使用，这个工具可以将KIS标准财务系列的账套数据迁移到KIS云·专业版的新账套中，并直接使用，目前仅只支持KIS标准版、迷你版账套的升级
金蝶KIS云支持账套数据可以在公有云和私有云多种环境云模式下使用，对于已经使用了金蝶KIS系列产品的老客户，支持历史数据迁移或升级到金蝶KIS云上延续使用，解决了KIS老客户升级上云后对历史账套数据和云数据是两套数据，不能延续使用的担忧，金蝶KIS云可确保客户历史账套数据升级到KIS云后不会存在账套数据断裂、割裂。
1） 添加的云之家用户如果是新用户，请避免使用Manager、Administrator、morningtar、Guest、System、Workflow、微商城用户、微订货用户等用户名，以免影响软件使用。 2） 添加的云之家用户如果是新用户，在使用KIS云之前，请先通过网页上的【忘记密码】进行账号激活。 3） 如果在进行3.4时，不是使用与3.3相同企业管理员账号、相同企业、相同产品、相同版本，将无法在管理中心完成账套的恢复。
金蝶KIS云支持账套数据可以在公有云和私有云多种环境云模式下使用，对于已经使用了金蝶KIS系列产品的老客户，支持历史数据迁移或升级到金蝶KIS云上延续使用，解决了KIS老客户升级上云后对历史账套数据和云数据是两套数据，不能延续使用的担忧，金蝶KIS云可确保客户历史账套数据升级到KIS云后不会存在账套数据断裂、割裂。
单击【基础资料】→【商品资料】→【条码生成规则】→“新增”，进入条码生成规则界面，当字段取值为截断取值时可录入起始位、结束位、长度、是否补位、补位符（补位符：当截取的部分不够长度时用什么字符补充）
结算期间是指与客户或供应商约定的货款结算规则及结算周期；设置了结算期限后，主要应用于客户、供应商资料(如下图），在进行相应业务时，系统将根据结算期限自动计算出该业务的结算日期。
删除客户时，提示客户已被“跟进记录”中所使用；打开销售管理-客户经营-跟进记录，找到此客户的跟进记录，删除即可。
这个是根据系统参数来设置的，如果参数里面勾选了“商品价格为含税单价”，则在录入单据保存审核时该实际销售单价就是取的含税价格，在限价提醒中限价价差也是根据选的含税价格来计算的
烟类产品，客户买包和条的销售价格不一样；例： 一包70元，一条是600元。如果换算率是1条=10包，在商品界面零售价输70一包，条就显示700，如果输600一条，系统就显示60一包
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